É dada uma missão para o time 7 para procurar um homem desaparecido chamado Genmai da Vila oculta de Inaho.
Ao fazer o reconhecimento, Hatake Kakashi encontra Genmai mas fica preso em um jutsu armadilha.Naruto,Sakura e Sasuke tambem acabam emboscados.O grupo ninjas esta sobre ordens de Orochimaru afim de testar a força e habilidades de Sasuke.
O grupo seqüestra Sakura,resultando em Naruto e Sasuke se unindo para recuperá-la.